Більшість власників бізнесу дізнаються що відбувається в компанії або занадто пізно, або через занадто довгий ланцюжок інформації. Місячний звіт готується 10-го числа наступного місяця, і рішення прийняті на його основі запізнюються на 40 днів.
Управлінська звітність для власника — це не бухгалтерія і не податкова звітність. Це живі дані про стан бізнесу які дозволяють приймати рішення тут і зараз, а не реагувати на наслідки місячної давнини.
Які звіти власнику потрібні щотижня
Звіт про продажі
Виручка за тиждень порівняно з планом і з минулим роком. Виконання плану кожним менеджером у відсотках. Кількість нових угод і середній чек. Найбільші угоди тижня. Цей звіт займає 5 хвилин на перегляд і дає повну картину по продажах.
Звіт по воронці продажів
Скільки лідів на кожному етапі, які угоди зависли без руху більше 14 днів, прогноз виручки на наступні 30 днів на основі поточних угод. Дає розуміння що буде через місяць і де потрібне втручання зараз.
Звіт по дебіторці
Загальна сума дебіторської заборгованості в розрізі термінів: поточна, прострочена до 30 днів, від 30 до 60, більше 60 днів. ТОП-10 найбільших боржників. Цей звіт щотижня дозволяє не допустити накопичення критичної заборгованості.
Звіт по рухах грошей
Надходження і виплати за тиждень, поточний залишок на рахунках, прогноз на наступні два тижні з урахуванням запланованих платежів. Власник повинен бачити чи буде кеш на виплату зарплати і постачальникам.
Звіт по складу і закупівлях
Товари з критично низьким залишком, заморожений капітал в надлишкових запасах, статус відкритих замовлень постачальникам. Запобігає і дефіциту і надлишку.
Чому ці звіти часто недоступні без системи
Якщо продажі ведуться в CRM, склад в Excel, фінанси в 1С, а зарплати в окремій таблиці — зібрати всі ці дані в один звіт вручну займає день роботи аналітика. Такий звіт ніхто не робить щотижня — занадто трудомістко.
В єдиній ERP-системі всі дані вже обєднані. Щотижневий дашборд для власника формується автоматично і доступний в будь-який момент з телефону або ноутбука.
Як налаштувати управлінську звітність в Odoo
Odoo має вбудований модуль аналітики і звітності. Налаштовуєте один раз: які показники відображати, за який період, в якому розрізі. Далі звіт оновлюється автоматично і доступний будь-кому кому ви дали права доступу.
Можна налаштувати автоматичну відправку звіту на email щопонеділка. Власник відкриває пошту і бачить стан бізнесу за тиждень без жодного запиту до підлеглих.
Додатково: мобільний застосунок Odoo дозволяє переглядати ключові показники з телефону в будь-який час. Власник у відпустці бачить те саме що й в офісі.
| Хочете так само?Plugit впроваджує Odoo ERP в Україні. Від аналізу бізнес-процесів до запуску і підтримки. Перший крок — безкоштовне демо.Записатись на демо |
